Tools
Cowork กับ plugins สำหรับการเงิน — จากข้อมูลถึงสไลด์ใน flow เดียว
Anthropic อัปเดต Cowork กับ plugins โฟกัสฝั่งการเงิน: Claude สลับระหว่าง Excel กับ PowerPoint ได้โดยไม่หลุด context มี plugins การเงินจาก Anthropic 5 ตัว อยู่ใน repo สาธารณะ และมีคอนเนกเตอร์ FactSet, MSCI กับ plugins จาก LSEG และ S&P Global ดึงข้อมูลระดับสถาบันเข้า Claude โดยตรง สำหรับทีมการเงิน แปลว่า research → model → deck ทำในเซสชันเดียว ไม่ต้องกระโดดไปมาระหว่างเครื่องมือ
ไว้ทำอะไร
- ข้ามแอป Excel กับ PowerPoint — Claude ส่ง context ระหว่าง add-in สองตัวได้ เช่นสั่งวิเคราะห์ earnings อัปเดต model แล้วสร้างสไลด์สรุป พอ input เปลี่ยน มันอัปเดต workflow ส่วนอื่นได้ ใช้ได้ใน research preview สำหรับแผนเสียเงินบน Mac และ Windows
- Plugins การเงินใหม่ 5 ตัว (อยู่ที่ repo financial services plugins):
- Financial analysis — วิจัยตลาดและคู่แข่ง โมเดลการเงิน สร้างและเช็กเทมเพลต PowerPoint
- Investment banking — workflow ดีล: ตรวจเอกสารธุรกรรม สร้าง comps เตรียม pitch
- Equity research — แยก transcript earnings อัปเดต model ตาม guidance ใหม่ เขียน research note
- Private equity — deal sourcing และ diligence: ตรวจเอกสารกอง สกัดข้อมูลการเงิน โมเดล scenario คะแนนโอกาสลงทุน
- Wealth management — วิเคราะห์พอร์ต หา drift กับ tax exposure สร้างคำแนะนำ rebalance เป็น scale
- ข้อมูลพาร์ทเนอร์ใน Claude — คอนเนกเตอร์ MCP FactSet และ MSCI (ผ่าน connector directory ใน Claude) นำ market data real-time, fundamental และ index data เข้า Claude Plugins S&P Global (Capital IQ Pro) และ LSEG ใน repo เดียวกัน เพิ่ม tear sheet สรุปธุรกรรม DCF กับ yield curve สด morning note และ deal analytics สำหรับคนที่มีสิทธิ์ข้อมูลนั้น
ทำไมต้องสนใจ
งานการเงินกระจายอยู่ระหว่าง model, แหล่งข้อมูล กับ deck การรัน flow “ข้อมูล → model → ส่งมอบ” ในที่เดียว พร้อม plugins และ connectors ที่ตรงกับวิธีทำงานของแต่ละฟังก์ชัน (IB, ER, PE, wealth) ลดการสลับ context และอยู่กับ tools ที่ทีมเชื่อถืออยู่แล้ว
ใช้ได้ที่ไหน / ลองได้ยังไง
ติดตั้งหรือปรับแต่ง financial services plugins (ของ Anthropic และพาร์ทเนอร์) ได้เลย เชื่อม FactSet กับ MSCI ผ่าน connector directory ใน settings ของ Claude ถ้าจะใช้ข้าม Excel กับ PowerPoint โหลด Claude in Excel กับ Claude in PowerPoint ถ้าอยากดูภาพรวม Cowork กับ plugins ทุกฟังก์ชัน ดู โพสต์คู่กัน
ลองได้ที่: Cowork and plugins for finance — อ่านโพสต์เต็มแล้วเลือก plugins หรือ add-in ที่เข้ากับ workflow ของคุณ