Anthropic เปิดตัว Claude AI Agents, ผสาน Microsoft 365 ลดเวลางานการเงินซับซ้อน

TL;DR

• Anthropic ได้เปิดตัว Claude AI agents 10 รูปแบบ ที่ออกแบบมาเพื่อทำงานบริการทางการเงินที่ซับซ้อน เช่น การสร้าง Pitchbook และการคัดกรอง KYC.
• Agents เหล่านี้ทำงานร่วมกับ Microsoft 365 (Excel, PowerPoint, Word, Outlook) ผ่าน add-ins ทำให้บริบทการทำงานเชื่อมโยงกันได้ในทุกแอป.
• การอัปเดตครั้งนี้ได้รับการปรับแต่งมาเพื่อ Claude Opus 4.7 ซึ่งนำอุตสาหกรรมด้วยคะแนน 64.37% ใน Vals AI Finance Agent benchmark.
• ระบบรองรับการเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลทางการเงินและระบบภายในองค์กรมากมายผ่าน connectors และ MCP app ช่วยให้เอเจนต์เข้าถึงข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ.

Anthropic ได้ประกาศเปิดตัว AI agent templates จำนวน 10 รูปแบบ ที่พร้อมใช้งานสำหรับงานบริการทางการเงิน ซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยลดเวลาในการทำงานที่ซับซ้อนและใช้เวลานาน เช่น การสร้าง pitchbook, การคัดกรองไฟล์ KYC (Know Your Customer) และการปิดบัญชีสิ้นเดือน โดยเอเจนต์เหล่านี้ทำงานในรูปแบบของปลั๊กอินสำหรับ Claude Cowork และ Claude Code รวมถึงเป็น "cookbook" สำหรับ Claude Managed Agents ทำให้ทีมงานสามารถนำ Claude ไปใช้กับงานด้านการเงินจริงได้ภายในไม่กี่วันแทนที่จะเป็นเดือน นอกจากนี้ Claude ยังสามารถทำงานร่วมกับแอปพลิเคชัน Microsoft Excel, PowerPoint, Word และ Outlook (เร็วๆ นี้) ได้โดยตรงผ่าน Claude add-ins สำหรับ Microsoft 365 ซึ่งจะช่วยให้บริบทการทำงานเชื่อมโยงกันได้โดยอัตโนมัติระหว่างแอปพลิเคชันต่างๆ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเอเจนต์สำหรับการบริการทางการเงินได้ที่ Agents for financial services และดู add-ins สำหรับ Microsoft 365 ได้ที่ Claude add-ins for Microsoft 365

เทมเพลตเอเจนต์แต่ละตัวเป็นสถาปัตยกรรมอ้างอิงที่รวมเอาสามสิ่งเข้าไว้ด้วยกัน ได้แก่ skills (ชุดคำสั่งและความรู้เฉพาะทางสำหรับงานนั้น), connectors (การเข้าถึงข้อมูลที่ถูกควบคุม) และ subagents (โมเดล Claude เพิ่มเติมที่ถูกเรียกใช้โดยเอเจนต์หลักสำหรับงานย่อยเฉพาะ) บริษัทต่างๆ สามารถปรับแต่งเทมเพลตเหล่านี้ให้เข้ากับข้อกำหนดการสร้างแบบจำลอง นโยบายความเสี่ยง และขั้นตอนการอนุมัติของตนเองได้ อัปเดตเหล่านี้ทำงานได้ดีที่สุดกับ Claude Opus 4.7 ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยสำหรับงานทางการเงิน และนำอุตสาหกรรมในการจัดอันดับ Vals AI Finance Agent benchmark ด้วยคะแนนสูงถึง 64.37% เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงานที่ซับซ้อน

เอเจนต์เทมเพลตใหม่สำหรับงานด้านการเงินประกอบด้วย Pitch builder, Meeting preparer, Earnings reviewer, Model builder, Market researcher, Valuation reviewer, General ledger reconciler, Month-end closer, Statement auditor และ KYC screener ผู้ใช้งานสามารถนำเอเจนต์เหล่านี้ไปใช้งานได้สองวิธี: เป็นปลั๊กอินใน Claude Cowork หรือ Claude Code ซึ่งเอเจนต์จะทำงานควบคู่ไปกับนักวิเคราะห์โดยใช้ซอฟต์แวร์ที่มีอยู่บนเดสก์ท็อป หรือในฐานะ Claude Managed Agent ซึ่งเทมเพลตเดียวกันนี้จะทำงานโดยอัตโนมัติบน Claude Platform สำหรับงานที่ครอบคลุมข้อตกลงจำนวนมากหรือตามตารางเวลาที่กำหนดไว้ คุณสามารถค้นหาปลั๊กอินและ cookbooks ทั้งหมดได้ที่ Financial services marketplace นอกจากนี้ Claude Cowork ยังสามารถมอบหมายงานให้กับ Claude ได้จากทุกที่ ไม่ว่าจะเป็นข้อความหรือเสียง โดยใช้ฟีเจอร์ Dispatch ซึ่งช่วยให้ Claude ทำงานต่อบนไฟล์ของผู้ใช้งานได้แม้ไม่อยู่ที่โต๊ะทำงาน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการมอบหมายงานได้ที่ Assign tasks in Claude Cowork.

Claude สามารถทำงานโดยตรงใน Microsoft Excel, PowerPoint, Word และ Outlook ผ่าน add-ins โดยใน Excel นั้น Claude สามารถสร้างแบบจำลองทางการเงินจากไฟล์และข้อมูลฟีด, ตรวจสอบสูตรในเวิร์กบุ๊กที่เชื่อมโยงกัน และทำการวิเคราะห์ความอ่อนไหวได้ ส่วนใน Word สามารถแก้ไขบันทึกเครดิตตามเทมเพลตเฉพาะของบริษัท และใน Outlook นั้น Claude สามารถช่วยจัดการกล่องจดหมาย, จัดการประชุม และร่างการตอบกลับได้ Claude ยังคงรักษาความรู้และบริบทการทำงานให้ต่อเนื่องกันในทั้งสี่แพลตฟอร์มนี้ ทำให้ไม่ต้องอธิบายซ้ำเมื่อย้ายงานจาก Excel ไปยัง PowerPoint นอกจากนี้ ระบบนิเวศของ Anthropic ยังคงขยายตัวด้วย connectors และ MCP app ใหม่ๆ ทำให้เอเจนต์สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลทางการเงินและระบบภายในของบริษัทต่างๆ ได้อย่างปลอดภัย รวมถึงแพลตฟอร์มข้อมูลตลาดและการวิจัยชั้นนำ เช่น S&P Capital IQ, MSCI และ PitchBook ซึ่งช่วยให้เอเจนต์ทำงานด้วยข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนยิ่งขึ้น

สรุป

• Anthropic ได้เปิดตัว AI agent templates 10 ตัว และ Add-ins สำหรับ Microsoft 365 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการทางการเงินให้เป็นอัตโนมัติ.
• Agents เหล่านี้ได้รับการปรับแต่งมาเพื่อ Claude Opus 4.7 ซึ่งนำใน Vals AI Finance Agent benchmark ด้วยคะแนน 64.37%.
• การผสานรวมกับ Excel, PowerPoint, Word และ Outlook ช่วยให้บริบทการทำงานต่อเนื่องและราบรื่นข้ามแอปพลิเคชัน ลดขั้นตอนการทำงานซ้ำซ้อน.
• ระบบรองรับการเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลทางการเงินภายนอกและระบบภายในองค์กรต่างๆ ผ่าน connectors และ MCP app เพื่อการเข้าถึงข้อมูลที่แม่นยำและครบถ้วน.

แหล่งที่มา: Agents for financial services and insurance